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      行業新聞

      鋼協:后期鋼價將呈窄幅波動走勢

      一、國內市場鋼材價格由升轉降

      5月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為69.97點,環比下降14.69點,降幅為17.35%,在連續5個月環比上升后首次下降;同比下降0.35點,降幅為0.50%。

      1、長板材價格均有所下降,長材降幅大于板材

      5月末,CSPI長材指數為68.20點,環比下降17.82點,降幅為20.72%;CSPI板材指數為73.51點,環比下降13.01點,降幅為15.04%,比長材價格降幅低5.68個百分點;與去年同期相比,長材指數下降2.38點,降幅為3.37%;板材指數上升2.73點,升幅為3.86%。

      2、主要鋼材品種價格均有所回落

      5月末,中國鋼鐵工業協會監測的八大鋼材品種均明顯回落。其中高線、螺紋鋼和角鋼價格分別環比下降680元/噸、749元/噸和383元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格環比分別下降535元/噸、565元/噸、563元/噸和211元/噸;無縫鋼管價格下降236元/噸。

      3、鋼材價格逐周下降,進入6月止跌趨穩

      從各周情況看,5月CSPI國內鋼材價格綜合指數呈逐周下降走勢,至6月第一周連續五周回落;6月第二周鋼材價格小幅回升。

      4、各區域市場鋼材價格變化情況

      5月份,全國各區域市場鋼材價格均明顯回落,4月份漲幅最大華北地區本月跌幅也最為明顯。從環比情況看,華北、西南、中南、華東、西北和東北地區鋼價指數環比分別下降18.99%、17.52%、17.92%、17.15%、15.13和14.99%。

      從6月前兩周的情況看,六大地區中的華北地區、東北地區、華東地區和中南地區的鋼材價格指數在第二周小幅回升,而西南地區和西北地區繼續下降。

      二、國內市場鋼材價格變化因素分析

      經濟增長總體趨穩,市場需求增長有限,但鋼鐵產能釋放仍然較快,市場預期明顯回落,國內市場鋼材價格出現大幅下降走勢。

      1、投資增幅回落,鋼鐵需求相對平穩

      從主要用鋼行業看,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業以及電力、熱力生產和供應業增速均較上月有所提高;汽車制造業增速小幅回落0.9個百分點??傮w來看,主要用鋼行業保持增長,鋼材需求形勢穩定。

      2、鋼鐵產能釋放較快,供大于求矛盾加劇

      受前期鋼價大幅上漲影響,各地原停產、限產的鋼廠紛紛復產和擴產。據國家統計局數據,5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為6065萬噸、7050萬噸和9946萬噸,同比分別增長-0.2%、1.8%和2.1%;平均日產粗鋼227.42萬噸,比上月減少3.98萬噸,下降1.7%。3-5月份,全國粗鋼日均產量連續三個月同比增加。在供需矛盾未有根本扭轉的情況下,鋼鐵產能加快釋放,對鋼價回升產生較強的抑制作用。

      3、鐵礦石等原燃材料價格下跌,對鋼價支撐作用減弱

      據鋼鐵協會監測,5月末,CIOPI進口鐵礦石價格49.96美元/噸,環比下降14.05美元/噸,降幅為21.95%;國產鐵精礦價格為486元/噸,環比下降26元/噸,降幅為5.08%;廢鋼價格為1338元/噸,環比下降264元/噸,降幅為16.48%;煉焦煤和冶金焦價格分別為638元/噸和991元/噸,雖環比繼續上升,但升幅分別較上月收窄0.82個百分點和8.49個百分點。主要原燃材料價格下降,對鋼價支撐作用減弱。

      、后期鋼材市場價格走勢分析

      隨著鋼材價格的大幅回落,鋼鐵產能釋放速度會逐步減慢,加上各地化解過剩產能措施的實施,資源供給壓力會有所減弱。但鋼材市場供大于求矛盾短期內難以扭轉,鋼價難以大幅回升,將呈窄幅波動走勢。

      1、宏觀環境總體向好,鋼材需求保持穩定

      自去年下半年以來,一方面為應對經濟下行壓力,國家相繼出臺一系列穩增長政策措施,如加大基建投資、支持房地產發展、降準降息、降低企業運行成本等政策。1-5月份,全國基礎設施投資34992億元,增長20%,增速比1-4月份提高1個百分點,比全部投資增速高10.4個百分點,對全部投資增長的貢獻率為35.5%,比1-4月份提高4.9個百分點;新開工項目計劃總投資增長32.2%,雖然增速比1-4月份有所回落,但仍保持了年初以來的快速增長態勢,對下一階段投資增長有積極支撐作用。另一方面,國家大力推進供給側改革,加大化解過剩產能力度,研究出臺了《鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》,明確化解過剩產能目標和政策,下發了相關配套文件,下一步將進入具體實施階段。后期市場鋼材需求將保持穩定,國內市場供需形勢有望改善。

      2、鋼鐵產能總體過剩,對鋼價回升產生抑制作用

      5月份,全國粗鋼產量7050萬噸,凈出口折粗鋼864萬噸,國內粗鋼供給量為6186萬噸,同比增長1.8%。隨著供給量的增加,國內市場供需矛盾加劇,5月份鋼價已經出現大幅下降走勢?;猱a能過剩需要艱苦的過程,在供大于求局面未有改觀的情況下,將對鋼價回升產生抑制作用。

      3、鋼材庫存由升轉降,市場預期有所回落

      5月末,全國主要市場鋼材社會庫存量為947萬噸,環比增加39萬噸,增幅為4.31%;同比減少343萬噸,減幅為26.57%。從分周情況看,5月前三周,鋼材社會庫存呈上升走勢,第四周由升轉降,至6月第二周,連續三周小幅下降。鋼材庫存由升轉降,顯示市場預期有

      后期市場需要關注的主要問題:

      一是粗鋼產量小幅回落,但仍是較高水平。5月鋼份全國粗鋼日均產量為227.42萬噸,環比下降1.7%,但同比仍上升了1.8%,且是連續第三個月同比上升,保持了較高的生產水平。在供需矛盾未有明顯改觀的形勢下,同質化價格競爭是鋼價下降的重要原因。鋼鐵企業應充分研究市場變化,不盲目釋放產能。

      二是國際貿易環境緊張,出口難度將加大。隨著鋼材出口的增長,我國與外國貿易爭端逐漸增多,從年初至6月上旬已累計23起。預計后期歐美及東南亞國家貿易保護措施還會進一步增多,鋼材出口難度有所加大,出口增幅將有所回落。

      三是鐵礦石、煤炭市場供大于求,其價格缺乏大幅上漲條件。據鋼鐵協會監測,5月末,全國進口鐵礦石港存量達10186萬噸,同比上升1855萬噸;1-5月份,全國生鐵產量為2.86億噸,同比減少822萬噸,而進口鐵礦石4.12億噸,同比增加3445萬噸。在鋼材價格大幅回落的情況下,煤炭、焦炭價格5月份繼續上漲,將壓縮鋼鐵企業盈利空間。鐵礦石市場供大于求態勢未有改觀,后期價格應呈波動下行走勢。

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